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9月快遞企業(yè)業(yè)績：頭部加速集中，申通業(yè)績增速超40%

作者: 梅亞東   2018年10月24日 08:29

最近，在A股以及港股上市的快遞企業(yè)(申通、圓通、韻達(dá)、順豐)紛紛公布了9月份業(yè)績報(bào)告。申通快遞2018年9月營業(yè)收入15.71億元，同比增長43.48%;業(yè)務(wù)完成量4.81億票，同比增長40.24%;快遞產(chǎn)品單票收入3.26元，同比增長2.19%。圓通速遞2018年9月營業(yè)收入18.99億元，同比增長12.99%;業(yè)務(wù)完成量5.70億票，同比增長25.23%;快遞產(chǎn)品單票收入3.33元，同比下降9.77%。韻達(dá)股份2018年9月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入為10.72億元，同比增長28.54%;完成業(yè)務(wù)量6.31億票，同比增長42.76%;快遞服務(wù)單票收入1.7元，同比下降9.96%。順豐速運(yùn)2018年9月份物流業(yè)務(wù)營收81.56億元，同比增長24.94%，業(yè)務(wù)量3.35億票，同比增長24.54%。單票收入24.35元，同比增長0.33%。為了大家更加直觀的了解，億歐將快遞企業(yè)公布的業(yè)績數(shù)據(jù)匯總為一個(gè)表格，如下：

值得注意的是，各家快遞公司的營收統(tǒng)計(jì)口徑略有區(qū)別，同時(shí)也導(dǎo)致單票價(jià)格數(shù)據(jù)也需要區(qū)別對待，不可做直接的定量分析。首先，順豐是全直營模式，財(cái)報(bào)中的營收是指全網(wǎng)的收入;通達(dá)系是直營+加盟模式，財(cái)報(bào)中的營收是指總部的收入，并不包括加盟商的收入。其次，通達(dá)系的營收統(tǒng)計(jì)口徑也有不同。其中圓通和申通都是將派費(fèi)計(jì)入到營收統(tǒng)計(jì)，而韻達(dá)沒有將派費(fèi)納入到營收統(tǒng)計(jì)。這樣也導(dǎo)致了韻達(dá)的營收與單票價(jià)格明顯低于申通與圓通。綜上，億歐小編先帶大家來看申通、圓通、韻達(dá)、順豐的快遞業(yè)務(wù)量情況。同時(shí)，從國家郵政局公布的2018年9月郵政行業(yè)運(yùn)行情況來看，9月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成44.8億件，同比增長24.1%;業(yè)務(wù)收入完成531.1億元，同比增長18.5%。在業(yè)務(wù)量這一指標(biāo)下，韻達(dá)在所有4家快遞中，完成業(yè)務(wù)量最多，為6.31億票;順豐完成業(yè)務(wù)量與通達(dá)系有一定差距，與通達(dá)系中業(yè)務(wù)量最低的申通快遞相比，也有1.46億票的差距。從業(yè)務(wù)量增速來看，以上4家企業(yè)都超過了整個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)量增速(24.1%)，表明快遞行業(yè)市場集中度進(jìn)一步提升。以9月份全國快遞業(yè)務(wù)量完成44.8億件的數(shù)值來推算，申通、圓通、韻達(dá)的市場份額都超過了10%。由2018年9月份的業(yè)務(wù)量與同比增速，推算出2017年9月份業(yè)務(wù)量數(shù)額(2017年大多數(shù)快遞公司未公布9月份單月業(yè)績)，得出如下柱狀圖：

僅從單月的同期數(shù)據(jù)對比來看，今年9月四家快遞公司的業(yè)務(wù)量對比更加懸殊。今年9月份，最高業(yè)務(wù)量與最低業(yè)務(wù)量的差值為2.96億票;而去年同期，這個(gè)數(shù)值為1.86億票。由此，億歐小編大膽推測：上市快遞公司在不斷向行業(yè)頭部集中的同時(shí)，各家快遞公司的業(yè)務(wù)量差距也在不斷拉大，處于更加動態(tài)的變化中。營收方面，順豐遙遙領(lǐng)先于通達(dá)系。以整個(gè)行業(yè)2018年9月的業(yè)務(wù)收入同比增長18.5%來看，四家快遞公司中，只有圓通的增速低于行業(yè)平均水平，其他三家快遞公司保持著高速增長。在通達(dá)系中，申通業(yè)績增長更顯著，2018年9月申通的營收、業(yè)務(wù)量都保持了超過40%的增速。在四家快遞企業(yè)中，順豐與通達(dá)系所處市場區(qū)間有差異，順豐以最低的業(yè)務(wù)量取得了最高的營收。由四家快遞公司的單月業(yè)績對比分析，可以肯定的是快遞行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，快遞業(yè)務(wù)營收與業(yè)務(wù)量指標(biāo)都基本高于行業(yè)增速。快遞企業(yè)完成上市之后，它們不僅僅面臨行業(yè)內(nèi)的競爭，市場環(huán)境的動態(tài)變化也考驗(yàn)著企業(yè)的應(yīng)對能力。在多重競爭的壓力下，每個(gè)月、每一季度的企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)逐步記錄著快遞行業(yè)的變化與發(fā)展。是否有快遞企業(yè)開始脫穎而出，是否第一梯隊(duì)企業(yè)開始出現(xiàn)分化，從一月一月的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中或許能讀出一二。

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